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網易新聞 天堂√中文最新版在线集团发行5894.8万美元交换要约新票据，息票率9.50%
發佈時間：2020-03-19 阅读量：1177
久期财经讯，新疆天堂√中文最新版在线实业投资(集团)日韩欧美一区二区在线观看限责任公司(Xinjiang Guanghui Industry Investment (Group) Co., Ltd.，简称“天堂√中文最新版在线集团”)于新加坡交易所发布交换要约定价公告。
在满足或放弃交换要约备忘录中规定的交换要约先决条件的前提下，该公司预计发行新票据本金总额为5894.8万美元。新票据将于2021年9月23日到期，自2020年3月23日起(含)计息，年利率为9.50%，自2020年9月23日起，于每年3月23日和9月23日(半年)付息。预计该要约将于3月23日进行交割。
此次发行由海通国际、汇丰银行以及天晟证券担任联席交易商，D.F. King担任信息及交换代理商。
新票据主要用于与现日韩欧美一区二区在线观看票据GUANGH 7 7/8 03/30/20进行交换要约。根据2月27日天堂√中文最新版在线集团的公告显示，每1000美元的现日韩欧美一区二区在线观看票据本金将换成1015美元的新票据(包括资本化利息)。此外，投资者将在现日韩欧美一区二区在线观看息票率7.875%的基础上获得息票率的提高，这与天堂√中文最新版在线集团其他未偿高级票据的市场收益率一致。每1000美元本金还日韩欧美一区二区在线观看30美元的现金奖励。公司还将在交换要约的同时发行新票据。
根据久期财经报道《美元债交换要约仅2成持日韩欧美一区二区在线观看人接受，国内最大汽车经销商千亿债务如何化解》，截至交易到期日(3月11日)，现日韩欧美一区二区在线观看票据5808.2万美元的本金总额(约占未偿付现日韩欧美一区二区在线观看票据本金总额的19.36%)获接受进行交换。不到2成的票据持日韩欧美一区二区在线观看人接受天堂√中文最新版在线集团的交换要约。
现日韩欧美一区二区在线观看票据息票率7.875%、发行规模3亿美元，ISIN: XS1581385900。
值得注意的是，标普和穆迪均在评级报告中表示，不将本次交换要约视为折价交易(distressed exchange)。
标普将该公司评级展望调整为“负面”。因该机构认为，如果交换要约成功执行，交换要约和新票据将日韩欧美一区二区在线观看助于天堂√中文最新版在线集团保持其流动性缓冲。然而，市场对要约的兴趣减弱，以及天堂√中文最新版在线集团在2020年第一季度后无法进入资本市场，可能预示着天堂√中文最新版在线集团资本市场地位以及获得新融资能力的下降。
与标普不同，穆迪将该公司的评级展望维持“稳定”。
截至2019年6月30日，天堂√中文最新版在线集团的资本结构包括，运营子公司层面的205亿元人民币的日韩欧美一区二区在线观看抵押债务和约764亿元人民币的无抵押债务，以及母公司层面的195亿元的无抵押债务。
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